Как Китай может помешать России создать свой нефтяной эталон

Китaй, кoтoрый пoстoяннo нaрaщивaeт импoрт нeфти, ужe стaл oпрeдeляющим игрoкoм нa энeргeтичeскoм рынкe. Пo мeрe увeличeния трaт нa энeргoрeсурсы китaйцы всe чaщe зaдумывaются oб oргaнизaции сoбствeннoгo цeнтрa нeфтянoй тoргoвли, чтoбы нe зависеть от формирующих цены на сырье западных бирж. Но реализация этого замысла может помешать РФ воплотить в жизнь золотую мечту о разработке собственного нефтяного эталона (бенчмарка). Об этом говорится в статье, размещенной агентством ПРАЙМ.

Китай стремится к свободе от нефтедоллара

В истекшем первом квартале свершилось давно ожидаемое: Китай стал крупнейшим импортером нефти в мире, обогнав Соединенные Штаты. Согласно данным таможенной статистики КНР, размещенным ТАСС, импорт нефти в страну по итогам января — марта 2017-го составил 104,77 млн тонн. По сопоставлению с тем же периодом 2016-го объем поставок возрос на 15%. Но еще сильнее за минувший год выросла общая цена импорта — на 78,7% до 40,82 миллиардов долларов.

В принципе, это естественно, фактически мировые цены на нефть по сопоставлению с первым кварталом 2016-го выросли в среднем на 25%. Но такое положение дел не может устроить Китай, коий сейчас на две трети зависит от поставок нефти из-за рубежа, а скоро данный показатель может достичь 70%. В Пекине считают (нужно сказать — небезосновательно), что корень зла кроется в самом факте формирования нефтяных котировок на Западе.

На биржах Лондона и Нью-Йорка на 99,9% идет торговля производными финансовыми инструментами — нефтяными фьючерсами. Котировки таковой «бумажной» нефти во многом определяют ее реальную цена. Значит, Запад на собственных торговых площадках может беззастенчиво манипулировать глобальными ценами на «черное золото».

Потому Китай твердо намерен запустить торги нефтью на Шанхайской интернациональной энергетической бирже (ENI). Так разрешено уменьшить зависимость от западных торговых площадок и обеспечить размеренное, а главное более дешевое, снабжение компаний страны энергоносителями. А если получится организовать торги исключительно на юани, Поднебесная покончит с зависимостью от ненавистного и дорогого нефтедоллара.

Правда, пока эти планы отложены до наилучших времен. В процессе подготовки к запуску нефтяных торгов в Шанхае Китай наткнулся на ряд серьезных препятствий.

Во-первых, забугорные нефтетрейдеры пока не доверяют Пекину. Потенциальные участники торгов выразили сомнения, что сумеют свободно менять свою валюту на юани, фактически китайский Народный банк держит денежный рынок в строгой узде. За исключением того, у иностранцев возникли опаски вмешательства в ход торгов со стороны правительства, которое регулирует вообще все импортно-экспортные потоки, и поставки энергоэлементов в первую очередь.

Во-вторых, до сих пор непонятно, какая нефть будет признана в Шанхае образцом. Раньше существовала идея использовать корзину из китайских и ближневосточных марок. Но в этом случае возникают суровые сложности с определением стоимости таковой корзины из-за различного качества сортов.

Тем не наименее Китай не отказался от проекта своей нефтяной биржи. Некоторые информагентства поторопились сообщить, что торги нефтью в Шанхае смогут начаться до начала XIX съезда Коммунистической партии Китая, то существует уже осенью 2017-го. Таковой срок, конечно, выглядит фантастикой, но в том, что нефтяная биржа в стране появится, колебаний нет.

Российский нефтяной идеал может оказаться ненужным

Наша родина, как известно, один из главных поставщиков нефти в Поднебесную. В марте РФ и совсем вышла на первое пространство по экспорту нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию. И то, что происходит на китайском нефтяном рынке, затрагивает интересы Москвы в первую очередь.

Понятно также, что Россия еще давно вынашивает сходные с пекинскими планы сделать собственный нефтяной бенчмарк. Сначала главные надежды возлагались на покупаемый Западом сорт Urals. Намерение перевоплотить эту марку в эталон было сформулировано уже в ноябре 2015-го. И ровно буквально через год Санкт-Петербургская интернациональная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) при поддержке Минэнерго РФ, ФАС, Банка РФ и крупнейших нефтяных компаний официально запустила торги поставочным фьючерсом на Urals.

У СПбМТСБ, в отличие от Шанхайской биржи, не появилось никаких проблем с качеством эталонного сорта, которое гарантировала «Транснефть». Но, во-первых, расчетной валютой стал вообще все-таки доллар США, а не рубль. А во-вторых, энтузиазм к торгам у зарубежных партнеров оказался близок к нулю. Западные трейдеры и большие потребители предпочитают заключать с русскими нефтяными компаниями долгосрочные договоры, а не спотовые или фьючерсные сделки. Потому участникам биржевых торгов в Санкт-Петербурге до сих пор не удалось выслать ни один танкер с нефтью на экспорт.

Еще более перспективными смотрятся планы РФ сделать биржевым товаром смесь ВСТО (ESPO), которая поставляется по одноименному трубопроводу (Восточная Сибирь — Тихий океан) в Китай и остальные страны Восточной Азии. Вообще все необходимые технические условия для организации фьючерсных торгов и поставок данной марки нефти у нашей страны существует. Мощность трубопровода ВСТО на данный момент составляет 56 млн тонн в год, а к 2020 году, по плану вырастет до 80 млн. Выше 30 млн тонн нефти на данный момент отгружается на танкеры в конечном пт нефтяной магистрали — порту Козьмино, а к 2020-му пропускную способность этого терминала желают увеличить до 50 млн тонн в год.

Но вмешательство Китая с идеей сделать собственный бенчмарк тут совершенно некстати. Ведь, если в Шанхае станут удачно торговать нефтяными фьючерсами, сорт ВСТО не станет эталонным для Азиатско-Тихоокеанского региона еще никогда. И Россия будет вести торговлю своей нефтью по-прежнему не за рубли, а за нефтедоллары с Западом и нефтеюани с Востоком.